Wéëäålth mäånäågéëméënt Trüýsts áånd éëstáåtéës
Pläånnîïng äåhéëäåd cäån héëlp yöòùý pröòvîïdéë föòr yöòùýr löòvéëd öònéës äånd léëäåvéë äå läåstîïng léëgäåcy.
Ûndéèrståãndíïng TRÛSTS
Créèáætéè áæ fóòrwáærd-thíínkííng stráætéègy.
Æ röõbûûst èêstàætèê plàæn rèêflèêcts yöõûûr ûûnîîqûûèê vîîsîîöõn àænd vàælûûèês, àænd tàækèês îîntöõ àæccöõûûnt èêvèêrythîîng rèêqûûîîrèêd töõ sèêttlèê yöõûûr èêstàætèê. Wëê’ll wòórk wíìth yòóùûr lëêgâål âånd tâåx âådvíìsòórs tòó ëênsùûrëê yòóùû hâåvëê âå wëêll-dëêsíìgnëêd plâån thâåt bâålâåncëês thëê íìntëêrëêsts òóf thëê pëêòóplëê âånd câåùûsëês yòóùû câårëê âåbòóùût mòóst.
Trüýst àænd êëstàætêë cóónsìïdêëràætìïóóns
Whäãt typèé óöf trúúst dóö yóöúú nèéèéd?
Chöóöósììng théé rììght typéé öóf trùüst déépéénds öón yöóùür göóäâl – fröóm träânsféérrììng äâssééts ììn äâ täâx-ééffììcììéént wäây töó strùüctùürììng chäârììtäâbléé gììvììng töó äâdmììnììstéérììng äâ pläân äâcröóss géénééräâtììöóns. Söòmëè trùûsts cáãn bëè möòdìîfìîëèd áãftëèr thëèy’rëè crëèáãtëèd whìîlëè öòthëèrs áãrëè ìîrrëèvöòcáãblëè.1 Tõõgéëthéër wìïth yõõûûr léëgáâl áând táâx áâdvìïsõõrs, wéë’ll héëlp yõõûû ìïdéëntìïfy théë typéë õõf trûûst tháât fìïts yõõûûr néëéëd.
Trýûst síítýûs
Chôôôôsèè åã ståãtèè wíïth trùûst-fríïèèndly låãws.
Îf yööüûr ëéstãátëé plãán wìïll ìïnclüûdëé ãán ìïrrëévööcãáblëé trüûst, yööüû mãáy wãánt töö cöönsìïdëér lööcãátìïng ìït ìïn ãá stãátëé wìïth trüûst-frìïëéndly lãáws. Wéê cããn héêlp yôõúú déêtéêrmîïnéê théê ôõptîïmããl lôõcããtîïôõn fôõr yôõúúr trúúst.
Òüúr âåpprõòâåch tõò trüústs âånd èëstâåtèës
Trûùsts æánd èèstæátèès æárèè æá kèèy pæárt ööf wêéáãlth pláãnnïïng. Wéë lîístéën töó yöóûýr göóæäls æänd prîíöórîítîíéës æänd cöóllæäböóræätéë wîíth yöóûý æänd yöóûýr æättöórnéëy töó déëtéërmîínéë théë rîíght strûýctûýréë föór yöóûýr wîíll, trûýst öór éëntîíréë éëstæätéë plæän.
Wëê òöffëêr yòöùü:
- Ëxpêértìïsêé. Wèé’vèé bèéèén åâdmíïníïstèéríïng trùùsts fôór môórèé thåân 100 yèéåârs.
- Öbjéëctìïvìïty. Wëé ëéxëécúútëé yòòúúr plåån wîîthòòúút thëé còònflîîcts òòf îîntëérëést åånd prëéssúúrëés thååt fååmîîly mëémbëérs åånd frîîëénds cåån òòftëén rëéprëésëént.
- Côõntïïnüüïïty. Yêèâár âáftêèr yêèâár, gêènêèrâátîîòòn âáftêèr gêènêèrâátîîòòn, yòòüú câán còòüúnt òòn üús tòò hòònòòr yòòüúr plâán.
Cóónnééct wìïth àä wééàälth spéécìïàälìïst tóó lééàärn hóów trüùsts àänd ééstàätéés fìït ìïntóó yóóüùr óóvééràäll wééàälth plàän.
Wealth Teams
Where are you in your financial journey?
We work to understand your assets, needs and goals, then provide the right level of support to help you move forward.
Online investing for all
No minimum investment required
Comprehensive wealth management
Starting at $100,000 in investments or $250,000 total balances
Private wealth services
Starting at $3 million net worth up to $75 million
Family office services
Starting at $75 million net worth and above
Însìïghts fròöm òöýúr ëéxpëérts
Whâåt dòôêês ìït mêêâån tòô lêêâåvêê âå lêêgâåcy?
Încrêéääsïíng nûümbêérs òóf pêéòóplêé wäänt thêéïír fïínääncïíääl plään tòó rêéflêéct thêéïír väälûüêés. Óûúr èèBóóóók cóóvèèrs thrèèèè stræàtèègîíèès fóór hóów tóó bûúîíld æàn èèndûúrîíng lèègæàcy thæàt dóóèès jûúst thæàt.
Hòów tòó sêêt úûp äå trúûst
Á trýüst rêëqýüíìrêës cáárêëfýül áádmíìníìstráátíìòõn, býüt sêëttíìng òõnêë ýüp íìs áá fááíìrly síìmplêë pròõcêëss tháát gêënêëráálly íìnvòõlvêës fíìvêë stêëps.
Hóôw tóô håændléë théë éëmóôtïíóôns ïínvóôlvéëd ïín trúúst plåænnïíng
Trúúst plåännìïng ìïnvòólvèès múúch mòórèè thåän núúmbèèrs òón åä sprèèåädshèèèèt – ìït åälsòó ìïnvòólvèès fåämìïly dynåämìïcs.
